Die Versicherungsbranche stellte 2003 in Deutschland mit 146,9 Milliarden Euro Umsatz, gemessen an den Prämieneinnahmen der Gesellschaften, 6,9 % des Bruttonationaleinkommens (früher: Bruttosozialprodukt) dar. Die Versicherungsdurchdringung ist kontinuierlich, seit 1980 um 1 % angestiegen. Grund genug, den Versicherungsmarkt genauer unter die Lupe zu nehmen.
Seit 1993 gelten für deutsche Versicherungsunternehmen veränderte Rahmenbedingungen. Dies ist auf die Angleichung der Regelungen einzelner Mitgliedsländer innerhalb der Europäischen Union zurückzuführen. Durch das „System der materiellen Aufsicht über das Versicherungswesen“ (BaFin) wurde die deutsche Versicherungsbranche bis dahin vor einem harten Wettbewerbsdruck bewahrt. Doch den Versicherungsunternehmen der EU wird im Zuge der Liberalisierung der Märkte Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit gewährt. Neue Leistungsanbieter und neue Leistungsangebote sind die Folge, die zu einer bisher nicht bekannten Wandlungsdynamik des Versicherungsmarktes führen.
Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ist der Versicherungsmarkt in Deutschland. Zu erstellen ist ein umfangreiches Bild der jetzigen Situation – des Status Quo – sowie eine Herausarbeitung der strategischen Entwicklungslinien, bis zum Jahre 2010.
Ziel dieser Diplomarbeit ist es, auf Basis des allgemeinen Überblicks über den Versicherungsmarkt sowie des Status Quo die Megatrends der nächsten fünf Jahre aufzuzeigen.
Versicherungsprodukte gehören zu den immateriellen Gütern. Sie können nicht durch „sinnliche Wahrnehmung“ begriffen werden, sondern ausschließlich intellektuell durch Verstehen ihrer Entstehung und Verwendung. Daher wird im zweiten Kapitel der vorliegenden Arbeit zunächst ein allgemeiner Überblick über den Versicherungsmarkt gegeben, d.h. Anbieter, Nachfrager, Produkte und die Versicherungsaufsicht werden im historischen Kontext untersucht. Das dritte Kapitel erläutert ausgewählte Analyseinstrumente, die im vierten Kapitel auf den Versicherungsmarkt angewendet werden, um dem Leser ein Bild des Status Quo zu verschaffen. In Kapitel fünf werden die Megatrends für die einzelnen Elemente des Versicherungsmarktes bis zum Jahre 2010 aufgezeigt.
Die Arbeit endet mit Fazit und Ausblick auf die voraussichtliche Weiterentwicklung des Versicherungsmarktes.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Aufgabenstellung und Zielsetzung
1.2 Vorgehensweise
2 Der Versicherungsmarkt im Überblick
2.1 Die Anbieter
2.1.1 Private Versicherungsunternehmen
2.1.1.1 Versicherungs-Aktiengesellschaften
2.1.1.2 Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit
2.1.2 Öffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen
2.1.2.1 Anstalten öffentlichen Rechts
2.1.2.2 Körperschaften öffentlichen Rechts
2.2 Die Nachfrager
2.2.1 Private Versicherungsnehmer
2.2.2 Gewerbliche Versicherungsnehmer
2.3 Das Angebot
2.3.1 Die Sozialversicherung
2.3.1.1 Krankenversicherung
2.3.1.2 Unfallversicherung
2.3.1.3 Rentenversicherung
2.3.1.4 Arbeitslosenversicherung
2.3.1.5 Pflegeversicherung
2.3.2 Die Individualversicherung
2.3.2.1 Güterversicherungen
2.3.2.2 Personenversicherungen
2.4 Die Versicherungsaufsicht
2.4.1 Aufgaben und Ziele der Versicherungsaufsicht
2.4.2 Beaufsichtigte Unternehmen
2.4.3 Träger der Aufsicht
3 Vorstellung ausgewählter Analyseinstrumente
3.1 Portfolioanalyse
3.1.1 Portfolioansatz der Boston Consulting Group
3.1.2 Portfolioansatz von McKinsey & Company
3.1.3 Sonstige Portfolioansätze
3.1.3.1 Portfolioansatz nach Arthur D. Little
3.1.3.2 Portfolioansatz nach Ansoff
3.2 SWOT-Analyse
3.2.1 Stärken-Schwächen-Analyse
3.2.2 Chancen-Risiken-Analyse
3.2.3 Ableitung strategischer Optionen
3.3 Branchenanalyse nach Michael E. Porter
3.3.1 Bedrohung durch neue Anbieter
3.3.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
3.3.3 Verhandlungsmacht der Abnehmer
3.3.4 Bedrohung durch Ersatz- oder Substitutionsprodukte
3.3.5 Rivalität unter den etablierten Wettbewerbern
3.3.6 Ableitung generischer Wettbewerbsstrategien
3.3.6.1 Kostenführerschaft
3.3.6.2 Differenzierung
3.3.6.3 Konzentration auf Schwerpunkte
3.4 Die Kundenstruktur
3.4.1 Äußere Merkmale von Kunden
3.4.1.1 Geographische Segmentierung
3.4.1.2 Soziodemographische Segmentierung
3.4.2 Innere Merkmale von Kunden
3.4.2.1 Segmentierung nach Einstellungen
3.4.2.2 Life-Style-Konzepte
4 Status Quo des Versicherungsmarktes
4.1 Portfolioanalyse
4.1.1 Portfolioansatz der Boston Consulting Group
4.1.2 Portfolioansatz von McKinsey & Company
4.2 SWOT – Analyse
4.2.1 Stärken-Schwächen-Analyse
4.2.2 Chancen-Risiken-Analyse
4.2.3 SWOT-Analyse des deutschen Versicherungsmarktes
4.2.4 Ableitung strategischer Optionen
4.3 Branchenanalyse nach Michael E. Porter
4.3.1 Bedrohung durch neue Anbieter
4.3.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.3 Verhandlungsmacht der Abnehmer
4.3.4 Bedrohung durch Ersatz- oder Substitutionsprodukte
4.3.5 Rivalität unter den etablierten Wettbewerbern
4.3.6 Ableitung generischer Strategien
4.3.6.1 Kostenführerschaft
4.3.6.2 Differenzierung
4.3.6.3 Konzentration auf Schwerpunkte
4.4 Die Kundenstruktur
4.4.1 Sozialversicherung
4.4.1.1 Krankenversicherung
4.4.1.2 Unfallversicherung
4.4.1.3 Rentenversicherung
4.4.1.4 Arbeitslosenversicherung
4.4.1.5 Pflegeversicherung
4.4.2 Individualversicherung
4.4.2.1 Lebensversicherung
4.4.2.2 Private Krankenversicherung
4.4.2.3 Kraftfahrtversicherung
4.4.2.4 Allgemeine Haftpflichtversicherung
4.4.2.5 Private Unfallversicherung
4.4.2.6 Rechtschutzversicherung
5 Strategische Entwicklungslinien des Versicherungsmarktes
5.1 Die Anbieter
5.1.1 Private Versicherungsunternehmen
5.1.1.1 Aktiengesellschaften
5.1.1.2 Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit
5.1.2 Öffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen
5.2 Die Nachfrager
5.2.1 Private Kunden
5.2.2 Gewerbliche Kunden
5.3 Die Produkte
5.3.1 Die Sozialversicherung
5.3.1.1 Krankenversicherung
5.3.1.2 Unfallversicherung
5.3.1.3 Rentenversicherung
5.3.1.4 Arbeitslosenversicherung
5.3.1.5 Pflegeversicherung
5.3.2 Die Individualversicherung
5.3.2.1 Lebensversicherung
5.3.2.2 Private Krankenversicherung
5.4 Die Versicherungsaufsicht
5.4.1 Solvency I
5.4.2 Solvency II
5.4.2.1 Phase I
5.4.2.2 Phase II
5.4.3 Das GDV-Modell
6 Fazit und Ausblick
Zielsetzung & Themen
Ziel dieser Diplomarbeit ist es, den Status Quo des deutschen Versicherungsmarktes umfassend zu analysieren und strategische Entwicklungslinien bis zum Jahr 2010 aufzuzeigen. Hierzu werden sowohl die Anbieterstruktur als auch die Kundenmerkmale beleuchtet und Megatrends unter Berücksichtigung aktueller ökonomischer und regulatorischer Rahmenbedingungen evaluiert.
- Strukturelle Analyse des Versicherungsmarktes (Anbieter, Nachfrager, Produkte).
- Anwendung strategischer Analyseinstrumente wie Portfolioanalyse, SWOT und Branchenstrukturanalyse nach Porter.
- Untersuchung der Auswirkungen von Liberalisierung und regulatorischen Änderungen (z.B. Solvency II).
- Einfluss demografischer Megatrends auf Versicherungsbedürfnisse und die private Vorsorge.
Auszug aus dem Buch
3.3 Branchenanalyse nach Michael E. Porter
Eine Branche ist eine Gruppe von Unternehmen, die ähnliche Produkte oder Dienstleistungen anbieten. In den 1980er Jahren entwickelte Michael E. Porter an der Harvard Business School das „Konzept der fünf Wettbewerbskräfte“ zur Analyse von einzelnen Branchen und deren Attraktivität. Im Gegensatz zur Portfolio-Analyse, bei der der Wettbewerb nicht berücksichtigt wird, untersucht Porter zunächst die Bestimmungsfaktoren des Wettbewerbs. Zu ihnen gehören neben den Nachfragern und den direkten Wettbewerbern auch potenzielle und neue Anbieter, Ersatz- oder Substitutionsprodukte sowie die Lieferanten.
Folgende Abbildung zeigt das Fünf-Kräfte-Modell von Michael E. Porter. Die einzelnen Einflussgrößen werden nachfolgend erläutert.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Definiert das Ziel der Arbeit, eine Bestandsaufnahme des Versicherungsmarktes bis 2010 unter Berücksichtigung veränderter Rahmenbedingungen zu erstellen.
2 Der Versicherungsmarkt im Überblick: Liefert einen historischen und strukturellen Überblick über Anbieter, Nachfrager, Produkte und die Versicherungsaufsicht.
3 Vorstellung ausgewählter Analyseinstrumente: Erläutert methodische Ansätze wie Portfolioanalysen, SWOT und Porters Fünf-Kräfte-Modell zur Bewertung von Versicherungsunternehmen.
4 Status Quo des Versicherungsmarktes: Wendet die zuvor beschriebenen Analyseinstrumente auf den aktuellen deutschen Versicherungsmarkt an.
5 Strategische Entwicklungslinien des Versicherungsmarktes: Prognostiziert künftige Trends für Anbieter, Kunden und Produkte bis zum Jahr 2010.
6 Fazit und Ausblick: Fasst die Bedeutung privater Vorsorge vor dem Hintergrund des demografischen Wandels zusammen und bewertet die zukünftige Rolle privater Versicherer.
Schlüsselwörter
Versicherungsmarkt, Deutschland, Status Quo, Strategische Entwicklung, Portfolioanalyse, SWOT-Analyse, Branchenanalyse, Michael E. Porter, Sozialversicherung, Individualversicherung, Versicherungsaufsicht, BaFin, Solvency II, Lebensversicherung, Demografischer Wandel
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Diplomarbeit grundsätzlich?
Die Arbeit analysiert den Status Quo des deutschen Versicherungsmarktes und arbeitet strategische Entwicklungslinien und Megatrends bis zum Jahr 2010 heraus.
Was sind die zentralen Themenfelder der Arbeit?
Die Arbeit behandelt die Struktur der Versicherungsanbieter, die Nachfragestruktur, verschiedene Versicherungsprodukte (Sozial- und Individualversicherung) sowie die staatliche Aufsicht.
Was ist das primäre Ziel der Untersuchung?
Ziel ist es, auf Basis einer fundierten Marktanalyse die zukünftigen Herausforderungen und Chancen der Branche in einem sich verändernden Marktumfeld aufzuzeigen.
Welche wissenschaftlichen Methoden werden verwendet?
Es werden klassische Instrumente des strategischen Managements wie Portfolioanalysen (BCG, McKinsey), SWOT-Analysen und das Fünf-Kräfte-Modell nach Porter zur Anwendung gebracht.
Was wird im Hauptteil der Arbeit behandelt?
Der Hauptteil gliedert sich in eine theoretische Vorstellung der Analyseinstrumente, eine detaillierte Status-Quo-Analyse des Marktes und eine Ausarbeitung künftiger strategischer Entwicklungslinien.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die Arbeit wird durch Begriffe wie Versicherungsmarkt, Strategische Planung, Portfolioanalyse, SWOT, Solvency II und demografischer Wandel charakterisiert.
Wie bewertet die Autorin die Rolle der privaten Versicherungsunternehmen?
Aufgrund der notwendigen Gewichtsverlagerung hin zu mehr eigenverantwortlicher Vorsorge wird den privaten Versicherungsunternehmen zukünftig eine Schlüsselrolle zugeschrieben.
Welche Bedeutung hat das Modell "Solvency II" für die Versicherungsaufsicht?
Solvency II ist als künftiges risikoorientiertes Aufsichtssystem geplant, das auf einer Drei-Säulen-Struktur basiert und die Markttransparenz sowie die Stabilität der Versicherer erhöhen soll.
Wie wirkt sich der demografische Wandel auf die Rentenversicherung aus?
Die Verschiebung des Verhältnisses von Beitragszahlern zu Rentnern führt zu einer Versorgungslücke, die durch zusätzliche Vorsorgeprodukte wie die "Riester-Rente" geschlossen werden soll.
- Quote paper
- Annette Biesalski (Author), 2004, Der Versicherungsmarkt - Status Quo und strategische Entwicklungslinien, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/164271
