Da für die Maklerbetreuer kein einheitliches Betreuungskonzept besteht und verschiedene Maklerhäuser und Vertriebsgebiete dadurch eine sehr divergente Betreuung erfahren haben, wurde im Juli 2018 das Projekt „Betreuungskonzept Maklerbetreuer“
initiiert.
Ein Team aus acht Maklerbetreuern und zwei Regionaldirektoren wurde für das Projekt gegründet. Dieses Team hat sich während diverser Workshops beraten und ein Betreuungskonzept erarbeitet, welches als Grundlage für alle Maklerbetreuer dient. Ziel ist es, dass gesetzte Standards eingehalten werden und die deutschlandweite Betreuung ein vergleichbares (Qualitäts-)Niveau erreicht und nicht mehr alleine vom Engagement der einzelnen Personen abhängig ist.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Projektaufgabe und -inhalt
3 Aktives Projektmanagement mit drei Phasen
3.1. Projektdiagnose
3.1.1 Ist-/Soll-Zustandsanalyse
3.1.2 Ziele richtig festlegen
3.1.3 Anforderungsanalyse
3.1.4 Risikoanalyse
3.1.5 Grobe Strukturplanung des Projektes
3.1.6 Aufwandsschätzung
3.1.7 Definition der Projektorganisation
3.1.8 Feine Strukturplanung des Projektes
3.1.9 Qualitätsmanagement
3.1.10 Kalkulation der Wirtschaftlichkeit
3.1.11 Projektvertrag definieren
3.1.12 Projektkommunikation planen und nutzen
3.1.13 Kick-off-Veranstaltung
3.2 Projektdurchführung
3.2.1 Aktivitäten verteilen
3.2.2 Projektcontrolling
3.2.3 Riskmanagement
3.2.4 Qualitätsmanagement
3.2.5 Projektüberwachung und Qualitätskontrolle
3.3 Projektabschluss
3.3.1 Endabnahme des Projektes
3.3.2 Rentabilität des Projektes
3.3.3 Touch-down
3.3.4 Auflösen der Projektstrukturen
3.3.5 Dokumentation und Archivierung der Erkenntnisse
4 Kritische Würdigung und Schlussbetrachtung der angewandten Methoden des drei Phasen-Modells
Zielsetzung & Themen
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung eines einheitlichen Betreuungskonzeptes für die Maklerbetreuer der Barmenia Versicherung a.G., um ein deutschlandweit vergleichbares Qualitätsniveau sicherzustellen und die Betreuungsqualität von der individuellen Person unabhängig zu machen.
- Grundlagen des aktiven Projektmanagements in drei Phasen
- Strukturiertes Vorgehen von der Diagnose bis zur Projektabnahme
- Risikominimierung und Qualitätsmanagement im Projektverlauf
- Einbindung der Beteiligten zur Erhöhung der Akzeptanz
- Kritische Würdigung der angewandten Projektmethodik
Auszug aus dem Buch
3.1.5 Grobe Strukturplanung des Projektes
Das Ergebnis der Grobplanung ist ein Projektstrukturplan und ein Meilensteinplan. Durch diese Pläne können Risiken besser eingeschätzt und die Machbarkeit geprüft werden. Der Projektstrukturplan basiert darauf, dass die gesamte Projektarbeit in Arbeitspakete unterteilt wird. Die Arbeitspakete werden den zuständigen Projektteammitgliedern zugeteilt. 10
Der objektorientierte Projektstrukturplan wird nach dem Top-down-Prinzip zerlegt. Tätigkeiten, die notwendig sind um das Arbeitspaket auszuführen werden als konkrete Arbeitsobjekte benannt. Der funktionsorientierte Projektstrukturplan hingegen stellt die am Projekt beteiligten Funktionseinheiten des Unternehmens dar. Es wird ermittelt, welche Funktionseinheit für die Umsetzung des Projektes benötigt werden und dann werden diese den einzelnen Arbeitspaketen zugeordnet.11
Der Meilensteinplan legt die Phasen und Meilensteine im Projektverlauf fest. Jeder Meilenstein steht für das Erreichen eines Zwischenzieles. Wenn ein Meilenstein erreicht wird, muss beispielsweise überprüft werden, was bis zur nächsten Phase erreicht werden muss, welche Zwischenziele bis dahin noch erreicht werden müssen und ob es spezielle Risiken oder Probleme gibt, die aufzuarbeiten sind.
Aus den Ergebnissen der Grobplanung wird im weiteren Projektverlauf die Feinplanung erstellt.12
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Beschreibt die Ausgangssituation bei der Barmenia Versicherung und begründet die Notwendigkeit der Einführung eines einheitlichen Betreuungskonzeptes für Maklerbetreuer.
2 Projektaufgabe und -inhalt: Erläutert die Zielsetzung des Projektes, insbesondere die Standardisierung der Betreuung zur Qualitätssicherung und Einarbeitung neuer Mitarbeiter.
3 Aktives Projektmanagement mit drei Phasen: Detailliert die Anwendung der Projektmanagementmethoden unterteilt in Diagnose, Durchführung und Abschluss.
4 Kritische Würdigung und Schlussbetrachtung der angewandten Methoden des drei Phasen-Modells: Reflektiert die Wirksamkeit der eingesetzten Methoden und bewertet den Projekterfolg sowie Verbesserungspotenziale für künftige Vorhaben.
Schlüsselwörter
Projektmanagement, Maklerbetreuung, Barmenia, Betreuungskonzept, Qualitätsmanagement, Risikoanalyse, Prozessoptimierung, Vertriebssteuerung, Projektplanung, Projektcontrolling, Standardisierung, Zielerreichung, Arbeitspakete, Meilensteine, Prozessanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit primär?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung und Implementierung eines standardisierten Betreuungskonzeptes für die Maklerbetreuer der Barmenia Versicherung a.G.
Welche zentralen Themenfelder werden abgedeckt?
Zentrale Themen sind die Projektdefinition, die methodische Projektdurchführung inklusive Controlling und Risikomanagement sowie der Projektabschluss.
Was ist das Hauptziel des Projektes?
Das Ziel ist die Etablierung deutschlandweiter Qualitätsstandards in der Maklerbetreuung, um eine vergleichbare Beratungsqualität unabhängig vom einzelnen Mitarbeiter zu gewährleisten.
Welche wissenschaftliche Methode kommt zum Einsatz?
Es wird das "Drei-Phasen-Modell" des Projektmanagements angewandt, welches Phasen der Diagnose, Durchführung und des Abschlusses umfasst.
Was bildet den inhaltlichen Schwerpunkt des Hauptteils?
Der Hauptteil gliedert sich in die methodische Anwendung der Phasen des Drei-Phasen-Modells auf das konkrete Projektbeispiel.
Welche Schlagworte charakterisieren das Dokument am besten?
Projektmanagement, Maklerbetreuung, Standardisierung, Prozesssteuerung und Qualitätssicherung.
Wie wurde mit Widerständen der Maklerbetreuer umgegangen?
Es wurde ein "Change-orientierter" Ansatz gewählt, bei dem die Betreuer durch Workshops und Transparenz (Onepager, offene Diskussionen) frühzeitig in den Prozess eingebunden wurden.
Welche Rolle spielten die Regionaldirektoren im Projekt?
Die Regionaldirektoren waren Teil des Projektteams und unterstützten die Integration und Kommunikation des neuen Konzepts.
Wurde das Projekt innerhalb der Vorgaben abgeschlossen?
Ja, trotz geringfügiger Überschreitungen bei Zeit- und Kostenaufwand bestätigte der Vorstand die Zielerreichung und bewertete das Projekt positiv.
Warum wurde eine Nachkalkulation für 2019 angesetzt?
Zum Zeitpunkt des Projektabschlusses lag noch kein messbarer Gegenwert (wie Absatzerhöhungen) vor, weshalb eine spätere Kontrolle der Rentabilität erforderlich wurde.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Entwicklung eines Betreuungskonzeptes für die Classic-Maklerbetreuer, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/471039
